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Fachwissen

Segregated Managed Account für Krypto Assets

Individuell verwaltete Krypto-Portfolios mit separater Mandatsstruktur, marktadaptiver Positionierung und bewährtem Risikomanagement.

Was ist ein Segregated Managed Account (SMA)?

Ein Segregated Managed Account (SMA) ist ein individuell geführtes Anlagekonto eines Privatinvestors oder eines institutionellen Investors, das im Rahmen eines vereinbarten Mandats vom Krypto Asset Manager verwaltet wird. Im Unterschied zu einem klassischen Fonds wird das Vermögen des Investors nicht mit dem Kapital anderer Anleger in einem gemeinsamen Fondsvermögen gebündelt (kein Pooling).
Für Krypto-Investoren ermöglicht dieses Modell eine individuelle Portfoliosteuerung, bei der Strategie, Risikoparameter und technische Infrastruktur auf den jeweiligen Investor abgestimmt werden können.
Weiterführend: Krypto Asset Management Schweiz.

SMA vs. Fonds

SMA vs. klassischer Fonds

  1. 01

    Individuelles Mandat

    Das Portfolio wird separat geführt und kann auf die Anforderungen des einzelnen Investors zugeschnitten werden.

  2. 02

    Keine Pooling-Struktur

    Das Mandat ist nicht Bestandteil eines gemeinsam verwalteten Fondsvermögens.

  3. 03

    Direkte Transparenz

    Der Investor erhält eine klare Sicht auf die im Mandat gehaltenen Positionen und die Entwicklung des Portfolios.

  4. 04

    Flexible Risikoparameter

    Exposure, Positionsgrössen und weitere Mandatsparameter können individuell definiert werden.

Professionelle Portfoliosteuerung

Digital Estate verbindet die SMA-Struktur mit aktivem Krypto Asset Management. Ziel ist nicht die blosse Verwahrung von Crypto Assets, sondern eine strukturierte, adaptive Steuerung des Marktexposures über unterschiedliche Marktphasen hinweg.
Die proprietäre Strategie «DEUS-Alpha-Quant» kombiniert Marktstruktur, Liquiditäts- und Volumenanalyse, technische Analyse, quantitative Modelle und Time-Cycle-Klassifizierung zur Unterstützung von Timing, Positionierung und Risikomanagement.

Zielgruppen

Für wen eignet sich ein Krypto-SMA?

  1. 01

    Vermögende Privatkunden

    Für Investoren, die ein grösseres Krypto-Portfolio nicht ausschliesslich selbst oder passiv verwalten möchten.

  2. 02

    Family Offices

    Für Family Offices, die eine dedizierte Crypto-Allokation mit individueller Governance und Transparenz suchen.

  3. 03

    Professionelle Investoren

    Für Investoren, die eine spezialisierte aktive Krypto-Strategie innerhalb ihrer Gesamtallokation einsetzen möchten.

  4. 04

    Grössere Portfolios

    Für Mandate, bei denen individuelle Betreuung, Risikosteuerung und professionelle Prozesse besonders relevant werden.

Weiterführend: Krypto Asset Management für Family Offices · Krypto Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden · Krypto Asset Management für grosse Portfolios.

Transparenz, Sicherheit und Kontrolle

Bei einem professionellen SMA stehen nicht nur Renditeziele im Mittelpunkt. Ebenso wichtig sind klare Prozesse, definierte Verantwortlichkeiten, laufende Überwachung und eine Infrastruktur, die dem Risikoprofil des Mandats entspricht.
Digital Estate verbindet aktives Management mit strukturiertem Risiko- und Sicherheitsmanagement. Die konkrete Ausgestaltung richtet sich nach Mandat, Plattform, Anlageuniversum und Risikoprofil.

Persönliches SMA-Mandat aufsetzen

Sie möchten wissen, ob ein Segregated Managed Account für Ihr Krypto-Portfolio geeignet ist? Gerne besprechen wir Ihre bestehende Allokation, Ihr Risikoprofil und die gewünschte Struktur persönlich.
Sie haben noch keine Krypto-Assets im Portfolio? Gerne besprechen wir Ihre individuellen Anforderungen und entwickeln die passende Krypto-Strategie und Mandatsstruktur mit Ihnen persönlich.
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