Fachwissen
Krypto Asset Management für Family Offices
Individuell verwaltete Krypto-Portfolios für Family Offices – Segregated Managed Accounts, aktives Risikomanagement und institutioneller Infrastruktur aus der Schweiz.
Digital Assets als Bestandteil professioneller Vermögensstrukturen
Für Family Offices sind Krypto Assets nicht nur eine Frage der Renditechance. Entscheidend sind die Einbindung in die bestehende Vermögensarchitektur, klare Zuständigkeiten, kontrollierte Risiken, transparente Prozesse und eine Infrastruktur, die auch bei grösseren Investitionen reibungslos und sicher funktioniert.
Digital Estate mit Sitz in Zug offeriert spezialisiertes Krypto Asset Management für Family Offices und anspruchsvolle Investoren. Die Verwaltung erfolgt über individuell geführte Segregated Managed Accounts (SMA) und wird an Mandatsgrösse, Risikoprofil und strategische Anforderungen des Investors angepasst.
Weiterführend: Krypto Asset Management Schweiz.
Segregated Managed Account
Warum ein Segregated Managed Account (SMA) für Family Offices?
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Individuelle Mandatsstruktur
Das Portfolio wird innerhalb eines individuell definierten Mandats verwaltet, statt gemeinsam mit dem Kapital anderer Investoren in einem Poolingvehikel gebündelt zu werden.
- 02
Segregierte Vermögensstruktur
Die Assets verbleiben in einem individuell geführten Account. Dadurch bleibt die Mandatsstruktur, das Risikoprofil und die Kontrolle klar von anderen Kundenvermögen getrennt.
- 03
Transparenz und Reporting
Family Offices erhalten eine nachvollziehbare Sicht auf Portfolio, Positionierung und Performance des Mandats.
- 04
Individuelle Risikosteuerung und Strategie
Risikoparameter, Handelsstrategie und Marktexposure können auf die Anforderungen des jeweiligen Family Offices abgestimmt werden.
Aktives Krypto Asset Management – marktadaptive Strategien in unterschiedlichen Marktphasen
Krypto-Märkte bewegen sich in ausgeprägten Zyklen und können hohe Volatilität aufweisen. Digital Estate verfolgt deshalb keinen ausschliesslich passiven Buy-and-Hold-Ansatz. Die Portfoliosteuerung kann Long- und Short-Strategien, marktadaptive Positionierung und fest definierte Risikoparameter kombinieren.
Die proprietäre Strategie «DEUS-Alpha-Quant» verbindet Marktstruktur-, Liquiditäts- und Volumenanalyse, technische Chartanalyse, quantitative Modelle und Time-Cycle-Analysis zur Unterstützung von Timing, Exposure und Risikosteuerung.
Integration von Krypto Assets in die Family-Office-Struktur
Krypto Asset Management sollte nicht isoliert betrachtet werden. Für Family Offices ist insbesondere relevant, wie Digital Assets in bestehende Vermögens-, Governance- und Reporting-Strukturen eingebunden werden.
Digital Estate kann die Crypto-Allokation als spezialisiertes Mandat innerhalb einer übergeordneten Vermögensstruktur begleiten. Je nach Ausgangslage können dabei externe Steuer-, Rechts-, Compliance- und Strukturierungspartner eingebunden werden.
Weiterführend: Krypto Asset Management für grosse Portfolios.
Für grössere Mandate konzipiert
Die SMA-Struktur eignet sich insbesondere für Investoren, die ein individuell gesteuertes Krypto-Portfolio mit professionellen Prozessen und persönlicher Betreuung suchen. Digital Estate richtet sich dabei insbesondere an grössere private und institutionelle Mandate – Portfolios mit einem Volumen von CHF 1 Mio. und darüber.
Weiterführend: Krypto Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden.
Krypto Asset Management aus Zug, Schweiz
Die Digital Estate Group AG hat ihren Sitz in Zug, Schweiz. Der Standort verbindet ein international etabliertes Blockchain- und Digital-Asset-Ökosystem mit der Schweizer Tradition professioneller Krypto-Vermögensverwaltung.
Persönlicher Ansprechpartner
Ausgewählte Mandate werden persönlich begleitet. Im Erstgespräch werden Ausgangslage, bestehende Crypto-Allokation, Mandatsgrösse, Risikoprofil und die Anforderungen des Family Offices besprochen. Im nächsten Schritt folgt das Onboarding inkl. KYC/KYB. In etwa 2–3 Wochen ist der Account dann bereit für den ersten Trade.
Dominik Schneeberger, Gründer & Managing Partner
Krypto-Mandat für Ihr Family Office besprechen
Sie prüfen eine professionelle Crypto-Allokation oder möchten ein bestehendes Krypto-Portfolio aktiver und strukturierter verwalten lassen? Gerne besprechen wir die Anforderungen Ihres Family Offices persönlich.