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Fachwissen

Krypto Asset Management für grosse Portfolios

Individuelle Verwaltung grösserer Krypto-Portfolios und Mandate im Bereich von CHF 1–10 Mio. und darüber – mit marktadaptiver Portfoliosteuerung, SMA-Struktur und aktivem Risikomanagement.

Wenn Krypto-Vermögen aktiv verwaltet werden soll

Ein Krypto-Portfolio im sieben- oder achtstelligen Volumenbereich stellt höhere Anforderungen als ein kleineres privates Trading-Konto. Liquidität, Ausführungsqualität, Positionsgrössen, Gegenparteirisiken, Sicherheitsprozesse und die laufende Risikosteuerung gewinnen erheblich an Bedeutung.
Die Digital Estate Group AG in Zug bietet individuelles Krypto Asset Management für grössere private und institutionelle Mandate. Die jeweilige Struktur wird auf das Anlagevolumen, das Risikoprofil und die Anforderungen des Investors abgestimmt.
Weiterführend: Krypto Asset Management Schweiz.

Anforderungen

Anforderungen bei Portfolios um CHF 1 Mio. und darüber

  1. Risikobudget statt Einzeltrade-Fokus

    Bei grösseren Portfolios steht die Steuerung des gesamten Risikobudgets im Vordergrund – nicht die isolierte Betrachtung einzelner Trades.

  2. Ausführung und Liquidität

    Ordergrösse, Marktliquidität und Ausführungsqualität müssen bei grösseren Positionen systematisch berücksichtigt werden.

  3. Diversifikation von Infrastruktur und Gegenparteien

    Mit wachsendem Vermögen werden Plattform-, Verwahrungs- und Gegenparteirisiken zunehmend relevant.

  4. Reporting und Nachvollziehbarkeit

    Professionelle Investoren benötigen eine klare Sicht auf Portfolioentwicklung, Positionierung und Risiko.

Individuelle SMA-Struktur

Für grössere Mandate bietet ein Segregated Managed Account die Möglichkeit, das Portfolio individuell zu führen, anstatt Kapital mit anderen Anlegern in einem Fonds zu bündeln. Strategie und Risikoparameter können dadurch auf das jeweilige Mandat zugeschnitten werden.

Aktives Management über Marktzyklen

Krypto-Märkte können innerhalb kurzer Zeit zwischen stark unterschiedlichen Volatilitäts- und Liquiditätsregimes wechseln. Digital Estate setzt deshalb auf aktive Portfoliosteuerung und einen marktadaptiven Risikoansatz.
Bei grösseren Anlagevolumina kommt es zusätzlich auf Ausführung und Liquidität an: Positionen werden je nach DOM (Depth of Market), Orderbook-Heatmap, CVD und Handelsvolumen schrittweise auf- und abgebaut, um Slippage und Marktimpact zu begrenzen. Die zugrunde liegenden Handelsentscheidungen basieren dabei vielfach auf unserer proprietären Strategie DEUS Alpha Quant – mehr dazu auf unserer Seite zur Investmentstrategie.

Für Privatvermögen, Family Offices und institutionelle Investoren

Grössere Krypto-Mandate können sowohl von vermögenden Privatkunden als auch innerhalb von Family Offices oder übergeordneten Vermögensstrukturen gehalten werden. Die Anforderungen an Governance, Reporting und Integration unterscheiden sich je nach Investor und werden entsprechend berücksichtigt.

Persönliche Betreuung grösserer Mandate

Bei grösseren Portfolios ist eine standardisierte Massenabhandlung nicht der Anspruch. Im persönlichen Erstgespräch werden Anlagevolumen, Risikoprofil, Infrastruktur und Zielsetzung besprochen. Die laufende Betreuung erfolgt ebenfalls persönlich und ist daher streng selektiv und stark limitiert.

Krypto-Mandat ab CHF 1 Mio. besprechen

Sie verwalten bereits ein grösseres Krypto-Portfolio oder interessieren sich für eine individuelle Mandatslösung bei einem sieben- oder achtstelligen Anlagebetrag? Gerne besprechen wir Ihre Anforderungen vertraulich und persönlich.
Dominik Schneeberger, Gründer & Managing Partner der Digital Estate Group AG, Zug

Dominik Schneeberger

Gründer & Managing Partner

Begleitet ausgewählte Mandate persönlich – von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung.

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