Fachwissen
Krypto Asset Management für grosse Portfolios
Individuelle Verwaltung grösserer Krypto-Portfolios und Mandate im Bereich von CHF 1–10 Mio. und darüber – mit professioneller Portfoliosteuerung, SMA-Struktur und aktivem Risikomanagement.
Wenn Krypto-Vermögen professionell gemanaged werden soll
Ein Krypto-Portfolio im siebenstelligen oder achtstelligen Volumenbereich stellt andere Anforderungen als ein kleineres privates Trading-Konto. Liquidität, Ausführungsqualität, Positionsgrössen, Gegenparteirisiken, Sicherheitsprozesse und die laufende Risikosteuerung gewinnen deutlich an Bedeutung.
Die Digital Estate Group AG in Zug bietet individuelles Krypto Asset Management für grössere private und professionelle Mandate. Die Struktur wird auf Anlagevolumen, Risikoprofil und die Anforderungen des Investors abgestimmt.
Weiterführend: Krypto Asset Management Schweiz.
Anforderungen
Anforderungen bei Portfolios um CHF 1 Mio. und darüber
- 01
Risikobudget statt Einzeltrade-Fokus
Bei grösseren Portfolios steht die Steuerung des gesamten Risikobudgets im Vordergrund – nicht die isolierte Betrachtung einzelner Trades.
- 02
Ausführung und Liquidität
Ordergrösse, Marktliquidität und Ausführungsqualität müssen bei grösseren Positionen systematisch berücksichtigt werden.
- 03
Diversifikation von Infrastruktur und Gegenparteien
Mit wachsendem Vermögen werden Plattform-, Verwahrungs- und Gegenparteirisiken zunehmend relevant.
- 04
Reporting und Nachvollziehbarkeit
Professionelle Investoren benötigen eine klare Sicht auf Portfolioentwicklung, Positionierung und Risiko.
Individuelle SMA-Struktur
Für grössere Mandate bietet ein Segregated Managed Account die Möglichkeit, das Portfolio individuell zu führen, anstatt Kapital mit anderen Anlegern in einem Fonds zu bündeln. Strategie und Risikoparameter können dadurch auf das jeweilige Mandat zugeschnitten werden.
Aktives Management über Marktzyklen
Krypto-Märkte können innerhalb kurzer Zeit zwischen stark unterschiedlichen Volatilitäts- und Liquiditätsregimen wechseln. Digital Estate setzt deshalb auf aktive Portfoliosteuerung und einen marktadaptiven Risikoansatz.
Die proprietäre Strategie «DEUS-Alpha-Quant» kombiniert Marktstruktur, Liquiditäts- und Volumenanalyse, technische Analyse, quantitative Modelle und Time-Cycle-Klassifizierung zur Unterstützung von Timing und Positionierung.
Für Privatvermögen, Family Offices und professionelle Investoren
Grössere Krypto-Mandate können sowohl von vermögenden Privatkunden als auch innerhalb von Family Offices oder professionellen Vermögensstrukturen gehalten werden. Die Anforderungen an Governance, Reporting und Integration unterscheiden sich je nach Investor und werden entsprechend berücksichtigt.
Persönliche Betreuung grösserer Mandate
Bei grösseren Portfolios ist eine standardisierte Massenabhandlung nicht der Anspruch. Im persönlichen Erstgespräch werden bestehende Allokation, Mandatsgrösse, Risikoprofil, Infrastruktur und die gewünschte Zusammenarbeit besprochen. Die laufende Betreuung erfolgt ebenfalls persönlich und ist daher streng selektiv und stark limitiert.
Dominik Schneeberger, Gründer & Managing Partner
Krypto-Mandat ab etwa CHF 1 Mio. besprechen
Sie verwalten bereits ein grösseres Krypto-Portfolio oder prüfen eine professionelle Mandatslösung für einen siebenstelligen Anlagebetrag? Gerne besprechen wir Ihre Anforderungen vertraulich und persönlich.