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Fachwissen

Sicherheit und Verwahrung von Krypto Assets

Bewährte Account-, Zugriffs- und Sicherheitsprozesse bei der Verwaltung grosser Krypto-Portfolios.

Sicherheit ist Teil des Investmentprozesses

Bei Krypto Assets entstehen Risiken nicht ausschliesslich durch Marktbewegungen. Zugriffsrechte, Handelsplattformen, Gegenparteien, Hacking und operative Prozesse können ebenso entscheidend sein. Deshalb muss die gesamte Infrastruktur als Bestandteil des Risikomanagements betrachtet werden.
Weiterführend: Risikomanagement für Krypto-Portfolios.

Sicherheitsbereiche

Zentrale Sicherheitsbereiche im Krypto Asset Management

  1. Segregierte Account-Struktur

    Individuelle Accounts ermöglichen eine klare Trennung der jeweiligen Kundenportfolios und eine transparente Zuordnung von Assets und Positionen.

  2. Zugriffs- und Berechtigungsmanagement

    Anmeldungen sollten durch ein mehrschichtiges Zugriffs- und Identifikationssystem, sensible Aktionen durch geeignete Sicherheitsmechanismen geschützt werden.

  3. Plattform- und Gegenparteirisiko

    Die Auswahl und laufende Beurteilung der Handels- und Verwahrungsinfrastruktur sowie die gezielte Diversifikation über möglichst unkorrelierte Gegenparteien sind elementarer Bestandteil des Risikomanagements.

  4. Operative Prozesse

    Definierte Abläufe für Einzahlungen, Auszahlungen, Handelsausführung, Risikobewertung, Drawdown-Recovery, Max-Drawdown-Limits und Überwachung reduzieren operationelle Risiken.

  5. Kontinuierliche Überwachung

    Sicherheits- und Gegenparteirisiken sind nicht statisch und müssen im laufenden Mandat kontinuierlich überwacht und regelmässig neu bewertet werden.

Verwahrung und Management trennen

Ein professionelles Mandat sollte klar unterscheiden, wer Vermögenswerte verwahrt, wer Handelsentscheidungen trifft und welche Zugriffsrechte für die Umsetzung erforderlich sind. Diese Trennung erhöht die Transparenz und erleichtert Governance und Kontrolle.

SMA als strukturelle Grundlage

Segregated Managed Accounts schaffen eine klare individuelle Account-Struktur, bei der das jeweilige Mandat separat geführt wird und nicht Bestandteil eines gepoolten Fondsvermögens ist. Vermögenswerte, Positionen und Performance bleiben so jederzeit eindeutig dem einzelnen Investor zugeordnet und transparent nachvollziehbar.
Weiterführend: Segregated Managed Account (SMA).

Sicherheit bei grösseren Mandaten

Mit wachsendem Anlagevolumen steigen die Anforderungen an Berechtigungen, Gegenparteien, Liquiditätsmanagement und operative Kontrollen. Die Infrastruktur muss deshalb zur Grösse und Komplexität des Mandats passen. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir gerne die passende Sicherheitsarchitektur für Ihr sieben- oder achtstelliges Krypto-Portfolio.
Weiterführend: Krypto Asset Management für grosse Portfolios · Krypto Asset Management für Family Offices.

Individuelle Infrastruktur entwickeln.

Die geeignete Struktur hängt von individuellen Zielen, Handelsstrategie, Jurisdiktion und Risikobereitschaft ab. Im persönlichen Gespräch legen wir mit Ihnen fest, welche Account- und Sicherheitsarchitektur für Ihr Mandat sinnvoll ist.
Dominik Schneeberger, Gründer & Managing Partner der Digital Estate Group AG, Zug

Dominik Schneeberger

Gründer & Managing Partner

Begleitet ausgewählte Mandate persönlich – von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung.

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